كشف تقرير إرنست ويونج لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المنطقة سجلت ارتفاعا طفيفا في نشاط الصفقات خلال النصف الأول من 2024، مع 321 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 49.2 مليار دولار، بارتفاع 1% في عدد الصفقات و12% في قيمتها مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت السعودية والإمارات الوجهتين المفضلتين للمستثمرين، مع استئثارهما بـ 152 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية المعلنة 9.8 مليار دولار، ما يعكس مشاركتهما النشطة في مشهد الاندماج والاستحواذ في المنطقة.
وواصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة من الإمارات، وصندوق الاستثمارات العامة من السعودية، قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين.
وخلال الأشهر الستة الأولى من 2024، لعبت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود دورا مهما في حجم الصفقات وقيمتها، حيث أسهمت بـ 52% من حجم الصفقات و87% من قيمتها الإجمالية، ما يمثل نموا بـ 15% على أساس سنوي في قيمة الصفقات. كما شكل نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي 48% من إجمالي عدد الصفقات.
كما حافظت الولايات المتحدة على وصفها الجهة المفضلة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل 19 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 16.6 مليار دولار.
الخليج يستأثر بأهم 10 صفقات
تركزت 10 من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 في دول مجلس التعاون.
تم تنفيذ أكبر صفقة في فبراير 2024، مع استحواذ, شركة كلايتون دوبيلير آند رايس (Clayton Dubilier & Rice) وشركة ستون بوينت كابيتال (Stone Point Capital) ومبادلة للاستثمار على شركة ترويست إنشورانس هولدينغز (Truist Insurance Holdings) مقابل 12.4 مليار دولار.
وفي مارس 2024، استحوذت شركة الاستثمار المباشر بي إيه جي (PAG) ومبادلة للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار على حصة نسبتها 60% في وحدة مراكز التسوق التابعة لمجموعة تشوهاي وآندا الصينية للإدارة التجارية (Zhuhai Wanda Commercial Management Group) مقابل 8.3 مليار دولار.
وفي يونيو 2024، وافقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) على الاستحواذ على حصة قدرها 67% في شركة تيرنا إنرجي اليونانية (TERNA ENERGY) مقابل 2.9 مليار دولار.
وكان قطاعا التأمين والعقارات من أكثر القطاعات جذباً للمستثمرين في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث استحوذا على 47% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة.
تصدرت السعودية قوائم البلدان المستهدفة وكذلك البلدان المقدِّمة للعروض، مع وجود الإمارات والمغرب والبحرين ومصر في كلا القائمتين أيضاً.
الصفقات المحلية تسجل زيادة في العدد
وشهد النصف الأول من 2024 إبرام 155 صفقة محلية بقيمة معلنة مجمعة بلغت 6.4 مليار دولار، بزيادة 13% في نشاط الصفقات. وشاركت شركات خليجية بـِ 85% من هذه الصفقات، ما يعكس المستوى العالي لنشاط الاندماج والاستحواذ داخل المنطقة. وتم تنفيذ 94 صفقة داخل وبين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ما يمثل 61% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية.
وكان قطاع العقارات (بما في ذلك الضيافة والترفيه) المسهم الرئيس في قيمة هذه الصفقات، مع 15 صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار، على خلفية زيادة نشاط السياحة، والمشاريع الضخمة المقبلة، ونمو دخل الطبقة المتوسطة. وشهد قطاعا المنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا أعلى نشاط للصفقات المحلية، بواقع 47 صفقة تمثل 30% من إجمالي عدد الصفقات.
