المؤشر – الرياض
اختتمت أكسيونا عام 2022 بصافي ربح قدره 441 مليون يورو (بزيادة 32.7٪). وفي بيئة تتسم بالتعقيد حافظت المجموعة على التزامها بالنمو على مدار العام باستثمارات إجمالية تزيد عن 2 مليار يورو. وقد عزز من أداء أكسيونا إنيرجيا الأداء الجيد لأعمالها التجارية طويلة الأجل للكهرباء النظيفة للشركات بإيرادات بلغت 2.11 مليار يورو (بزيادة 120.9٪). وأنهى قطاع البنية التحتية هذه الفترة بمجموعة تراكمية من المشروعات تبلغ قيمتها 22.02 مليار يورو (بزيادة 21.7٪).
وارتفع إجمالي إيرادات أكسيونا لهذه الفترة إلى 11.2 مليار يورو (بزيادة 38.1٪). وحقق قطاع البنية التحتية إيرادات بلغت 6.02 مليار يورو (بزيادة 23.5٪) بنمو قوي في البرازيل وأستراليا والمملكة العربية السعودية وكندا. وبلغ حجم مبيعات أكسيونا إنيرجيا 4.35 مليار يورو (بزيادة 76٪)، نصفها تقريبا (2.11 مليار يورو) جاء من توريد الطاقة النظيفة للشركات، والتي نمت بقوة (بزيادة 120.9٪) خلال هذه الفترة. وحققت بقية أنشطة المجموعة (العقارات، وبيستينفر، والتنقل الكهربائي في المناطق الحضرية، وإدارة المطارات، والخدمات، وأكسيونا للهندسة الثقافية) ما يساوى 1.18 مليار يورو (بزيادة 12.1٪).
وبلغت أرباح الشركة قبل استقطاعات الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 2.07 مليار يورو (بزيادة 39.4٪). وساهم كل من قسم البنية التحتية بمبلغ 369 مليون يورو (بزيادة 14.2٪)؛ وأكسيونا إنيرجيا بمبلغ 1.65 مليار يورو (بزيادة 52.2٪)؛ وبقية الشركات بمبلغ 73 مليون يورو (-29.3٪).
بلغت أرباح المجموعة قبل الضرائب 869 مليون يورو (بزيادة 51.1٪)، متأثرة بانخفاض قيمة أصول الطاقة للشركة في أوكرانيا (-35 مليون يورو) والمساهمة السلبية لشركة نورديكس (-194 مليون يورو). وبدون تأثير نورديكس كانت الأرباح قبل الضرائب ستصل إلى أكثر من 1.06 مليار يورو (بزيادة 62٪).
واختتمت أكسيونا العام بصافي دين مالي قدره 5.25 مليار يورو، مع تحسن في صافي نسبة الدين إلى الأرباح قبل استقطاعات الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين والتي انخفضت من 2.93 ضعفًا إلى 2.54 ضعفًا.
وبلغ صافي الاستثمار أكثر من 2 مليار يورو (بزيادة 22.5٪، باستثناء عمليات التخارج التي تمت في عام 2021 فيما يتعلق بالاكتتاب العام لشركة أكسيونا إنيرجيا). وكجزء من خطتها للانتشار استثمرت أكسيونا إنيرجيا مبلغ 1.28 مليار يورو (بزيادة 56.2٪)، نالت منها البنية التحتية مبلغ 244 مليون يورو (بزيادة 31.5٪)؛ ونالت العقارات مبلغ 61 مليون يورو (بنقص 73٪)؛ ونالت غيرها من الأعمال التجارية مبلغ 421 مليون يورو. وتضمن مبلغ الاستثمار هذا استثمارات بقيمة 243 مليون يورو في نورديكس كجزء من زيادتين في رأس المال نفذتهما أكسيونا في عام 2022، مما رفع حصة أكسيونا في الشركة المصنعة لتوربينات الرياح من 33.6٪ إلى 40.97٪.
البنية التحتية
حقق قسم البنية التحتية في أكسيونا مبيعات بقيمة 6.02 مليار يورو (بزيادة 23.5٪). وجاء توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية بشكل رئيسي من أستراليا وجنوب شرق آسيا بنسبة (30٪) تليها إسبانيا بنسبة (19٪) ثم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة (26٪) متبوعة بأمريكا اللاتينية بنسبة (17٪) وأخيرا الولايات المتحدة وكندا بنسبة (7٪).
وفي عام 2022 وقعت الشركة عقود جديدة بقيمة 9.14 مليار يورو، وكان أهم مشروع في هذا العام هو توقيع عقد نفق ميناء سيدني الغربي (بقيمة 2.75 مليار يورو)، وهو أكبر مشروع في تاريخ أكسيونا. وتشمل المشروعات الأخرى ذات الصلة محطة كولا هواسي لتحلية المياه في تشيلي (258 مليون يورو)، وتوسيع مطار بالما دي مايوركا (218 مليون يورو) ومستشفى لا سيرينا في تشيلي (134 مليون يورو).
وتخطى إجمالي مشروعات البنية التحتية التراكمية رقمه القياسي ووصل إلى 22.02 مليار يورو (بزيادة 21.7٪)، وكان توزيع المشروعات المتراكمة حسب المناطق الجغرافية كالتالي: اقتسمت أستراليا وجنوب شرق آسيا نسبة (29٪)؛ وتلاهما إسبانيا بنسبة (18٪)؛ ثم أمريكا اللاتينية (27٪) ثم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (20٪) وأخيرًا الولايات المتحدة وكندا (5٪).
واختتمت وحدة أعمال البنية التحتية عام 2022 بمبلغ 369 مليون يورو من الأرباح قبل استقطاعات الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (بزيادة 14.2٪) وهامش أرباح قبل قبل استقطاعات الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 6.1٪، مدفوعا بتحسن العوائد في أنشطة البناء، وخاصة على المستوى الدولي.
وضمن أنشطة القسم سجلت أعمال البناء 4.56 مليار يورو من الإيرادات (بزيادة 25.8٪) بأرباح قبل استقطاعات الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 227 مليون يورو (بزيادة 39.4٪). وسجلت أعمال المياه إيرادات بلغت 1.27 مليار يورو (بزيادة 20.9٪) وبأرباح تبلغ 89 مليون يورو قبل استقطاعات الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (-11.2٪)، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على أنشطة التشغيل والصيانة. اختتمت الخدمات الحضرية والبيئية العام بإيرادات بلغت 148 مليون يورو (-10.3٪) و15 مليون يورو من الأرباح قبل استقطاعات الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (بزيادة 10.9٪). وحققت حقوق الامتياز أكثر من 52 مليون يـورو (-1.8٪) مع 37 مليون يورو من الأرباح قبل استقطاعات الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (-18.8٪)، مما يعكس عملية سحب الاستثمارات من محفظة الأصول في إسبانيا التي اكتملت العام الماضي.
أكسيونا إنيرجيا
حصلت أكسيونا إنيرجيا على صافي ربح منسوب قدره 759 مليون يورو (بزيادة 109٪) في عام 2022. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 4.35 مليار يورو (بزيادة 76٪)، نصفها تقريبا (2.11 مليار يورو) جاء من أعمال تسويق الطاقة النظيفة للشركات، والتي نمت بقوة (بزيادة 120.9٪) خلال هذه الفترة.
وفي عام 2022، وقعت الشركة اتفاقيات شراء طاقة (PPAs) بإجمالي 2.5 تيرا وات ساعة. وقد أبرمت الصفقات الرئيسية مع Fortia (التي تدمج المجموعات الصناعية الرائدة في إسبانيا) وInterxion وMango وMakro وZEN Energy وBarwon Renewable Energy Partnership (BREP) وغيرها. وتوفر اتفاقيات شراء الطاقة استقرارا طويل الأجل في أسعار الطاقة للصناعة وهي أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية.
وقد صنف بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة (Bloomberg NEF) في العام الماضي أكسيونا إنيرجيا كشركة لديها ثالث أكبر عدد عقود طاقة خضراء تم توقيعها في جميع أنحاء العالم.
ويأتي الجزء المتبقي من إيرادات عام 2022 من أعمال توليد الطاقة بالجملة في أكسيونا إنيرجيا، والتي بلغت 2.24 مليار يورو (بزيادة 47.7٪)، موزعة في جميع أنحاء إسبانيا (1.55 مليار يورو) وبقية البلدان التي تعمل فيها (685 مليون يورو) والتي تشمل بشكل رئيسي تشيلي والمكسيك وأستراليا.
بلغت أرباح الشركة قبل استقطاعات الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 1.65 مليار يورو (بزيادة 52.2٪) وقد نتجت أثناء ارتفاع واسع النطاق أسعار الطاقة. ونتجت أيضا من تنفيذ الإدارة التجارية المناسبة وإدارة المخاطر الملائمة للأوضاع واستقرار التكاليف المالية لشركة أكسيونا إنيرجيا في إطار الهيكل الجديد للشركة، الذي طرح للاكتتاب العام في يوليو 2021.
وفي خضم السباق العالمي لإزالة الكربون من الاقتصاد وعلى الرغم من عدم اليقين الاقتصادي، استثمرت أكسيونا إنيرجيا 1.64 مليار يورو (بزيادة 167.2٪) في عام 2022، وعلى وجه الخصوص في مشروع (ماكنتاير) في أستراليا ومشروعات (ريد تيل هوك وفورت بيند وهاي بوينت ويونيون) في الولايات المتحدة ومشروعي (سان سيرفان وبولارك) في إسبانيا ، وكذلك في الاستحواذ على منشأة لتخزين الطاقة ومجموعة من المشروعات في مراحل متقدمة من التطوير في تكساس.
وبشكل عام بلغ إجمالي قدرة مشروعاتها قيد الإنشاء 2.2 جيجاوات اعتبارا من 31 ديسمبر 2022، وتتوقع الشركة إنهاء ما يقرب من 1.8 جيجاوات منها في عام 2023.
وبلغ إجمالي القدرة المركبة بحلول نهاية العام 11826 ميجاوات (بزيادة 5.2٪) بصافي زيادة قدرها 581 ميجاوات، مما يشير إلى أن قدرة المحطات المبنية حديثا هي (706 ميجاوات) وبعض الانخفاض في المناطق المحيطة داخل إسبانيا (124 ميجاوات). وسجلت الشركة إنتاجا موحدا قدره 19657 جيجاوات ساعة (-2.2٪) في عام 2022.
وعلى الرغم من الاستثمار القوي، حافظت أكسيونا إنيرجيا على استقرار مستوى ديونها عند 2.02 مليار يورو، مع تحسن في صافي نسبة الدين المالي إلى الأرباح قبل استقطاعات الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، والتي انخفضت من 1.83 ضعفًا إلى 1.22 ضعفًا، مما أضفى القوة على الميزانية العمومية للشركة لمواجهة استثمارات جديدة كجزء من خطة نموها.
كانت الشركة هي الشركة الأكثر استدامة في قطاع المرافق في إسبانيا وثاني أكثر الشركات استدامة في العالم، وفقا للتحليل الذي أجرته ستاندرد آند بورز على أساس أدائها البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات.
وبالإضافة إلى ذلك صنف “مؤشر MSCI” و”شركة ساستيناليتيكس ” و “منظمة مشروع الكشف عن الكربون CDP” أكسيونا إنيرجيا للمرة الأولى في عام 2022، مما وضع الشركة في مكانة رائدة في عامها الأول، وهو أمر غير مسبوق في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالتمويل المستدام، أصدرت الشركة سنداتها الخضراء العامة الثانية (بقيمة 500 مليون يورو) وأول طرح خاص أخضر لها في الولايات المتحدة (200 مليون دولار أمريكي) خلال العام.
وفي عامها الأول الكامل كشركة مدرجة، انضمت أكسيونا إنيرجيا إلى مؤشرات سوق الأسهم ذات الصلة مثل Ibex-35 ومؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للطاقة النظيفة وStoxx Europe 600 وMSCI Europe وغيرها.
أعمال أخرى
وفي المجالات الأخرى للأعمال حقق قسم العقارات إجمالي مبيعات بقيمة 247 مليون يورو (بزيادة 30.5٪) خلال العام، نتيجة لتسليم 617 منزلا (بزيادة 39.3٪). وتجدر الإشارة إلى تسليم مشروع بناء للإيجار مكون من 395 وحدة يقع في فالديبيباس (مدريد)، في الربع الأخير من العام. وبلغت القيمة الإجمالية للأصول (GAV) لمحفظة أكسيونا العقارية 1.54 مليار يورو (بزيادة 13.2٪).
سجلت Bestinver حجم مبيعات قدره 101 مليون يورو (-21٪) و47 مليون يورو (-30.4٪)، بسبب الأداء السلبي لأسواق الدخل الثابت والأسهم خلال العام. وبلغ متوسط أصولها المدارة 5.93 مليار يورو (-16٪). وكان أداء صندوق Bestinver Infra FCR إيجابيا حيث التزم باستثمارات بقيمة 240 مليون يورو.
وفي قسم الخدمات، زادت إدارة المرافق إيراداتها بنسبة 9.4٪، في حين كان أداء خدمات المطار جيدا بزيادة بنسبة 33٪ في الرحلات المساعدة مقارنة بالعام السابق. وفي ديسمبر جددت أكسيونا واحدة من تراخيصها الثلاثة لإدارة المطارات وذلك في مطار دوسلدورف (ألمانيا) لمدة سبع سنوات.
في قسم التنقل الكهربائي الحضري، زادت Silence عدد مبيعات السيارات في عام 2022 بنسبة 43٪ إلى 12826 وحدة.
التقدم في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية والتنفيذية 22.2 ٪ (26.0 ٪ في حالة أكسيونا إنيرجيا) وزاد عدد المشروعات ذات الأثر الاجتماعي بنسبة 24 ٪. وخفضت الشركة معدل تكرار الحوادث بنسبة 9.5٪.
وظلت النفقات الرأسمالية لشركة أكسيونا متوافقة بنسبة 98٪ (بزيادة 4.8 نقطة مئوية) مع تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة خلال العام (متوافقة بنسبة 100٪ في حالة أكسيونا إنيرجيا). خفضت الشركة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة -3.3٪ (-39.5٪ في حالة أكسيونا إنيرجيا)، بما يتماشى مع التزاماتها.
